Wenn Sie sich für ein Customer-Relationship-Management-System entscheiden, um Ihre Kunden und deren Informationen im Auge zu behalten, ist Salesforce normalerweise eine der CRM-Plattformen, die Sie in Betracht ziehen. Es bietet eine große Auswahl an Produkten, Funktionen und Anpassungsoptionen, was es zur ersten Lösung für Unternehmen macht, die ernsthaft ein ernsthaftes CRM haben möchten – und bereit sind, dafür zu bezahlen.
Viele der Tools, die Sie für den Kundenkontakt in WordPress verwenden – insbesondere Formulare – verfügen über Add-ons, mit denen Sie sie mit Salesforce verbinden können. Andere haben speziell für diesen Zweck entwickelte Tools von Drittanbietern. Wir werden versuchen, Ihnen einen guten Pool an Plugins zur Auswahl für Ihre Salesforce-Integration zur Verfügung zu stellen.
Beachten Sie jedoch, dass Sie für einige Plugins auf die Salesforce-API zugreifen müssen. Dies ist nur mit der Professional Edition und höher möglich.
Unsere Liste umfasst:
Kontaktformular 7 ist eines der beliebtesten Kontaktformular-Plugins für WordPress. Es ist einfach zu bedienen, kostenlos und mit einer unglaublichen Anzahl von Themen kompatibel, daher überrascht es nicht, dass es über fünf Millionen aktive Installationen hat. Wenn Ihres eines von ihnen ist und Sie Ihre Kontaktformulare in Salesforce integrieren möchten, können Sie dies mit dem Kontaktformular 7 Salesforce Plugin.
Mit der kostenlosen Version des Plugins können Sie viele großartige Dinge tun. Nachdem Sie Ihr Salesforce-Konto verbunden haben, Sie können Kontaktformularfelder Salesforce-Objektfeldern zuordnen, Filterregeln für Übermittlungen festlegen, die an Salesforce gesendet werden, Protokolle von Formularübermittlungen anzeigen und Daten als Salesforce-Notizen senden.
Mit der Premium-Version, die bei 89 US-Dollar beginnt, erhalten Sie auch die Möglichkeit, Nachschlagen von E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Leads, Zugriff auf Google Analytics-Parameter für Formularübermittlungen sowie Geolokalisierung und Erweitern der Palette von Feldern und Objekten, mit denen Sie arbeiten können. Je nach gewähltem Paket erhalten Sie möglicherweise auch Zugriff auf zusätzliche Add-Ons.
Falls Sie kein Formular-Plugin haben und keins installieren möchten, nur um ein Add-On oder ein zusätzliches Plugin verwenden zu müssen, um es dann mit Salesforce zu verbinden, machen Sie sich keine Sorgen. Salesforce verfügt über einen eigenen Assistenten zur Formularerstellung und dank der Brillantes Web-to-Lead für Salesforce Plugin können Sie es in Ihrer WordPress-Website verwenden.
Die einfache, aber leistungsstarke Prämisse des Plugins hat es auf unsere Liste der Top-CRM-Plugins für WordPress gebracht. Sie können ein Formular von Grund auf neu erstellen, Ihre WordPress-Website mit Ihrem Salesforce-Konto verbinden und Kontaktformulare nahtlos an WordPress senden. Sie können das Kontaktformular vollständig anpassen – Sie müssen jedoch CSS verwenden, um das Aussehen anzupassen – und es mithilfe von Shortcode bereitstellen.
Die Nutzung des Plugins ist kostenlos. Sie können Premium-Support anfordern und benötigen ein Salesforce-Konto, um ihn zu verwenden, aber ansonsten entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.
Obwohl Sie normalerweise Kontaktformulare verwenden, um Ihre WordPress-Website und Salesforce zu verbinden, ist es nicht das einzige, was diesem Zweck dienen kann. Schließlich können Ihre Kunden ihre Daten auch an anderen Stellen eingeben, wie sie es bei Bestellungen in Ihrem Online-Shop tun. Wenn Sie WooCommerce verwenden, können Sie auch die WooCommerce Salesforce-Plugin um es mit Salesforce zu verbinden.
Mit dem Plugin können Sie WooCommerce-Felder Salesforce-Objektfeldern zuordnen. Außerdem können Sie den Ereignistyp auswählen, der den Datenexport auslöst, Daten als Objektnotizen senden, Filter und Regeln für den Auftragsexport einrichten und Eingabeprotokolle anzeigen. All das erhalten Sie mit der kostenlosen Version des Plugins.
Wenn Sie sich für die Premium-Version entscheiden – die bei 119 US-Dollar beginnt – erhalten Sie Fügen Sie WooCommerce-Bestellartikel zu Salesforce hinzu, verwenden Sie benutzerdefinierte Salesforce- und Telefonnummernfelder, synchronisieren Sie Produkt- und Benutzerinformationen von WooCommerce mit Salesforce und suchen Sie nach E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Leads.
Wenn Sie über eine Mitgliedschafts-Website oder eine andere Website verfügen, die eine Benutzerregistrierung ermöglicht, möchten Sie diese Daten möglicherweise auch an Ihr Salesforce-Konto senden. Dank an WP Fusion Lite, können Sie dies einfach und kostenlos tun.
WP Fusion Lite ist die kostenlose Version von WP Fusion, einer leistungsstarken Automatisierungsplattform für WordPress, mit der Sie Ihre Website mit allen Arten von Plattformen verbinden können – einschließlich Salesforce. Es erstellt neue Kontakte in Salesforce, wenn sich jemand auf Ihrer Website registriert, ermöglicht es Ihnen, den Zugriff auf Website-Inhalte mithilfe von Tags und Listen in Ihrem CRM einzuschränken, Kontakte aus Ihrem CRM zu importieren und in dieses zu exportieren und Tags anzuwenden, wenn sich Benutzer registrieren.
Wenn Sie sich für die Vollversion der Plattform entscheiden, sehen Sie das Plugin von einer ganz anderen Seite. Für den Anfang können Sie Ihre CRM-Plattform mit über hundert WordPress-Plugins verbinden, was bedeutet, dass Sie eine größere Vielfalt an Daten erhalten. Die bidirektionale Synchronisierung ist ein weiterer Vorteil von kostenpflichtigen Plänen, und Sie erhalten möglicherweise sogar Zugriff auf einige großartige Add-Ons, mit denen Sie beispielsweise verlassene Warenkörbe verfolgen können. Die Vollversion des Plugins beginnt bei 247 USD pro Jahr.
Wir haben eingangs erwähnt, dass viele WordPress-Formular-Plugins eine Salesforce-Integration über Premium-Addons bieten. Um den Kreis der Liste wieder in ein Formular-Plugin zu bringen, das dies tut, haben wir die Ninja Forms Kontaktformular Plugin.
Mit über einer Million aktiver Installationen braucht Ninja Forms wahrscheinlich keine besondere Einführung. Es ist einer der Top-Formularersteller für WordPress. Es ist Drag-and-Drop, was bedeutet, dass es anfängerfreundlich ist, und Sie können großartige Dinge tun, z. B. Zahlungen oder Spenden über Formulare annehmen, Ihre Formulare vor Spam schützen und die DSGVO einhalten.
Wenn Sie dann das Add-On für 49 US-Dollar oder mehr kaufen, können Sie Ninja Forms mit Salesforce verbinden. Alles, was Sie tun müssen, ist die Objekte und Felder, die in Ninja Forms erschienen sind, zu überprüfen, die benötigten Objekte auszuwählen und sie mit den richtigen Feldern zu verknüpfen. Das ist es.
Lass es uns einwickeln!
Salesforce ist ein unglaublich nützliches Tool für jeden, der eine wachsende Zahl von Kunden und deren Informationen im Auge behalten muss. Es ist auch ein Tool, das Sie auf verschiedene Weise in Ihre WordPress-Website integrieren können, einschließlich Plugins. Bevor Sie sich jedoch für ein Premium-Plugin entscheiden, stellen Sie sicher, dass es die Art von Konnektivität bietet, die von Ihrer Salesforce-Kontoversion unterstützt wird.
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